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广信君达助力广州地铁成功发行18.42亿元地铁客运收费收益权资产支持证券(ABS)

发布时间:2019-09-27    来源于:广东广信君达律师事务所

2019年9月24日,由广发资管担任管理人的“广发恒进-广州地铁集团地铁客运收费收益权2019年第二期绿色资产支持专项计划”成功设立,总规模18.42亿元,优先级17.49亿元,在深圳证券交易所发行,系少有的“双绿”ABS项目(绿色主体+绿色基础资产)。由广东广信君达事务所担任该项目的法律顾问。


本次专项计划基础资产为广州地铁八号线地铁客运收费收益权,八号线客运收入近年来总体趋势较佳。本项目作为地铁客运收费收益权这一新型基础资产的成功尝试及案例,为全国的轨道交通行业的优质企业提供了新型融资模式参考。同时,有赖于广州地铁集团+地铁客运收费收益权这样强主体+强资产的组合,项目发行利率一再刷新最低记录。


在本项目中,广信君达作为广州地铁集团的专项法律顾问,由本所高级合伙人王晓华律师、高级合伙人苏东海律师、合伙人张雪芳律师、廖杰文律师、苏婉琪律师、邱艳玲实习律师、施瑞涛实习律师、黄喻诚实习律师等共同组成项目工作组,协助广州地铁集团完成原始权益人、基础资产等方面的法律尽职调查工作,与广发资管、摩根士丹利华鑫证券、广州农商行、立信会计师事务所、中诚信证券评估有限公司、平安银行、兴业银行等中介机构保持紧密沟通,积极参与并配合广州地铁集团完成交易结构设计并起草、审阅交易文件,在深圳证券交易所的指引下,并根据相关监管文件要求,出具专项《法律意见书》,得到广州地铁集团及各中介机构的一致好评。

广州地铁集团经广州市委、市政府批准成立,主要负责广州城市快速轨道交通系统的工程建设、运营管理和附属资源开发经营,同时负责经营以地铁相关资源开发为主的多元化经营开发,创造了良好的社会效益、经济效益和环境效益。广州地铁集团在广州市的轨道交通建设及运营方面具有垄断性的行业优势,不但在技术研究和成果应用方面处于国内领先地位,在项目管理方面同样具有较高水准。其主持完成的广州地铁建设和管理,取得了工程质量高、建设水平高、技术含量高和建设成本低的成果。

 

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