广东腾越建筑工程有限公司（以下简称“腾越建筑”）2020年面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币60亿元（含60亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），已取得中国证券监督管理委员会《关于同意广东腾越建筑工程有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2065号），该批复自同意注册之日起24个月内有效，本次债券将采用分期发行的方式。

腾越建筑2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于2020年9月15日成功发行，债券简称为“20腾越01”，债券代码为175139。本期债券发行规模为20亿元，最终票面利率确定为4.28%，由碧桂园控股有限公司提供保证担保，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，腾越建筑的主体信用评级为AA，本期债券的信用评级为AAA。国泰君安证券、中山证券担任本次发行的联席主承销商。

广信君达律师事务所高级合伙人章勋律师、全朝晖律师、张雪芳律师，陈聪发律师、邱艳玲律师、苏婉琪律师、黄喻诚实习律师、彭静律师助理等工作组成员参与本次发行工作，进行法律尽职调查、出具法律意见书等，提供了专业、优质、高效的法律服务。

腾越建筑系碧桂园控股有限公司（股份代码为2007.HK）的下属全资子公司，其主营业务包括建筑施工、机电安装、安防设备等。公司具有房屋建筑工程总承包壹级资质，在承接超10万平方米以上群体工程、大型建筑工程等方面具有较强的竞争实力。

2019年，广东腾越在建面积近4500万平米，业务遍布广东、广西、江苏、浙江、安徽、河南、河北、湖南、湖北、甘肃、上海以及云贵川等26个省市，并进军马来西亚等海外市场，也是世界著名超级大盘——森林城市的主要建造者。近几年，公司还积极参与外部市场竞争，承建了一批优质的PPP和EPC项目（如惠州大亚湾红树林公园、顺德北滘新城区小学&中学项目、顺德机器人谷配套学校即群力学校、云南师范大学附属曲靖麒麟学校、达州通川区一江两岸市政公园等），经营管理不断升级。

得益于碧桂园集团的快速发展，广东腾越抢抓机遇，不断深化改革，创新项目管理模式，在行业已经具备了明显优势，先后获得“全国民营建筑企业综合实力第二名”“中国建筑业百强”“广东省最具竞争力建筑企业”“广东省高新技术企业” 等国家级、省部级荣誉。