2014年9月14日，广州市金融理财师协会第一届会员大会暨成立大会在广州凯旋华美达酒店会议室隆重召开，来自广州各大银行等金融机构的六十多位金融理财师（AFP）或注册理财规划师（CFP）参加了本次会议，大会邀请了广东广信君达律师事务所FDI律师团的窦婉云律师和钟智芬律师分别担任了总监票人和计票人。

　　会上，筹备组代表报告了成立协会的筹备工作情况，广州市民间组织管理局工作人员宣读了协会社团名称预先核准通知书，窦婉云律师向参会成员对协会的《章程》（草案）作了详细的解读与说明。大会通过民主无记名投票的方式通过《章程》（草案）及选举出协会的会长、副会长和监事长，窦婉云律师与钟智芬律师对整个选举投票过程进行了监督和计票。新任会长随后发表就任致辞及提名秘书长人选，大会成员以举手表决方式通过了该项提议。

　　会后同期举办了理财师持证人的继续教育讲座。大会特别邀请了国内著名的上海朱雀投资发展中心高级合伙人王欢，进行了“FPSB China 金融理财中国行-广州高端论坛”的专题讲座。王欢先生从对冲基金介绍、如何进行股票投资、量化投资介绍等方面向听众们进行了深入细致的讲解，引起听众们的极大兴趣，现场交流气氛充分而热烈。

　　广州市金融理财师协会的成立意义重大，对促进广州市内金融理财行业交流、提高金融理财师的从业服务水平和加强理财行业上下游渠道之间的合作和链接均有良性推动作用，而本所FDI律师团的法律服务水平亦再次在金融理财领域内得到认可。