2017年9月，中国奥园地产集团股份有限公司（以下简称“中国奥园”）发布公告称，中国奥园及附属公司担保人与农银国际、尚乘、美银美林、兴证国际、招商证券（香港）、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及瑞银就发行于2022年到期之250,000,000美元5.375%优先票据订立购买协议，票据的发售价将为票据本金额的100.0%，自2017年9月13日（包括当日）起按年利率5.375%计息，于2022年9月13日到期（惟根据其条款提早赎回的除外）。中国奥园本次优先票据上市已获新加坡证券交易所批准。中国奥园表示，发行票据的估计所得款项净额（经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支）约为2.453亿美元，公司拟将所得款项净额用于再融资本集团之现有境外债务。
广东广信君达律师事务所高级合伙人全朝晖律师、合伙人杨尹律师、莫欣影、陈聪发律师等同仁继2015年4月承办中国奥园发行三年期1亿美元优先票据项目、2015年5月发行三年期2.5亿美元优先票据项目、2016年4月发行三年期2.5亿美元优先票据、2017年1月发行三年期2.5亿美元优先票据后，再次作为中国奥园之中国法律顾问参与了本次发行工作，进行尽职调查、出具法律意见书及协助中国奥园本次发行再度取得国家发改委外债备案登记等，提供了专业的法律服务，助力中国奥园成功发行本次优先票据！
中国奥园地产集团股份有限公司于香港联合交易所有限公司主板上市（股票代号：3883），为恒生港股通指数成分股。中国奥园是中国知名的房地产发展商及中国复合地产的缔造者，项目主要分布于中国华南区域、中西部核心区、华东区域及环渤海，并拓展至澳洲悉尼及加拿大温哥华。于2017年6月30日，土地储备总建筑面积约为1,712万平方米。中国奥园凭借稳健的财务状况及卓越的开发和运营管理能力，业务持续稳健发展，业务增幅连续多年高于行业平均水平。中国奥园秉持“构筑健康生活”的品牌理念，推动复合地产升级换代，引领城市健康生活。
（来源：微信公众号“投融资及涉外法专栏”）
