2018年12月28日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注【2018】ABN129号），同意广州地铁集团有限公司（简称“广州地铁集团”）作为发起机构注册金额为50亿元的资产支持票据。2019年1月24日，广州地铁集团成功发行2019年第一期绿色资产支持票据，发行规模为人民币30亿元。

本期产品为全银行间市场首笔轨道交通客票费收益权证券化产品，全国首个绿色金融改革试验区绿色发行主体认证，全市场首单“三绿”——绿色主体、绿色基础资产、绿色资金用途的证券化产品，及广州市直属国企首笔银行间市场绿色资产支持票ABN。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本期ABN的主体信用等级及优先档资产支持票据的信用等级均为AAA级。

在本项目中，广东广信君达律师事务所担任广州地铁集团的专项法律顾问，由本所高级合伙人王晓华律师、苏东海律师以及合伙人张雪芳律师，何淑芬律师、廖杰文律师、邱艳玲实习律师等共同组成项目工作组，协助广州地铁集团完成发起机构、基础资产的法律尽职调查工作，与平安信托、兴业银行、招商银行、中诚信评级、立信会计师等中介机构保持紧密沟通，积极参与并配合广州地铁集团完成交易结构设计并起草、审阅交易文件，根据证监会、交易商协会的要求，出具了专项《法律意见书》，得到广州地铁集团及各中介机构的一致好评。

中国银行间市场交易商协会微信公众号“NAFMII资讯”对本项目给予了高度的认可及赞扬。

数据来源：微信公众号“NAFMII资讯”

本期产品的交易结构图如下：

数据来源：《广州地铁集团2019年第一期绿色资产支持票据募集说明书》

本期产品为第一期发行，规模为人民币30亿元，其中，优先01档发行金额为6.3亿元，利率为3.60%；优先02档发行金额为6.5亿元，利率为3.79%；优先03档发行金额为6.9亿元，利率为4.00%；优先04档发行金额为4.4亿元，利率为4.10%；优先05档发行金额为4.4亿元，利率为4.10%。

广州地铁集团经广州市委、市政府批准成立，主要负责广州城市快速轨道交通系统的工程建设、运营管理和附属资源开发经营，同时负责经营以地铁相关资源开发为主的多元化经营开发，创造了良好的社会效益、经济效益和环境效益。

广州地铁集团在广州市的轨道交通建设及运营方面具有领先的行业优势,不但在技术研究和成果应用方面处于国内领先地位，而且在项目管理方面具有较高水准。其主持完成的广州地铁一号线、二号线、三号线、四号线的建设和管理，取得了工程质量高、建设水平高、技术含量高和建设成本低的成果。

广信君达为广州地铁集团提供了专业、优质、高效的法律服务，助力广州地铁集团成功发行2019年第一期绿色ABN,发行利率再创新低，极大降低了企业融资成本。