广信君达是经司法部和中国证监会批准、最早取得证券业务资格的律师事务所之一,为企业提供改制,股票发行、上市,重组、发债融资等证券与资本市场法律业务。广信君达资本市场法律研究中心专注于资本市场业务领域专业问题,注重专业化及内控机制建设,借助平台优势,最大限度整合资源,致力于为客户提供全面、准确、高质的法律服务。本所多次荣店《商法》年度“境内资本市场”“结构性融资及资产证券化”卓越律所大奖,入围《亚洲法律杂志》中国区域市场法律大奖的“年度华南华中地区资本市场律师事务所大奖-本地”和“年度沿海地区资本市场律师事务所大奖-本地”两大奖项。
法律服务领域:
股份制改制、资产重组、股权投融资及规范运营服务
公开发行股票业务(IPO)或上市公司再融资、收购、重大资产重组、股份回购、退市及恢复上市服务上市公司治理与股权激励
证券衍生产品的发行、上市业务与资产证券化及金融衍生品
非金融企业债务融资工具、企业债、公司债的发行与上市等法律服务等
荣誉资质:
◆2020年4月,荣膺《商法》2020年度结构性融资/资产证券化领域卓越律所大奖
◆2020年11月,荣获广东股权交易中心会员资格证书
◆2021年9月,荣膺德本咨询、eNet研究院、互联网周刊、投研电讯四家智库机构2021“中国律所品牌价值100强”榜单第七
◆2021年10月,荣获首届ALB中国区域市场法律大奖:沿海地区“年度沿海地区资本市场律师事务所大奖一本地”提名
◆2022年1月,荣获广东省商业地产投资协会-赴港IPO专委会长期战略合作服务机构——颁奖单位(广东省商业地产投资协会)
◆2022年9月,在市律协发布《关于印发2021年度奖项奖励决定和发放获奖牌匾及证书的通知》中,邓传远律师、赵俊峰律师、张蓉律师、周若瑜律师发表的《某公司公开募集基础设施证券投资基金(公募REITs)法律服务项目》论文获得了业务成果奖
◆2022年4月,入选汤森路透《亚洲法律杂志》2022ALB “年度中国南部律师事务所大奖”、区域市场排名:华南地区律所榜单
◆2022年9月,荣膺2022《商法》卓越综合实力律所(广东)大奖
◆2022年11月,入选法律五百强(The Legal 500)“广州地区:最值得推荐的律师事务所”榜单
◆2023年1月5日,广信君达全朝晖律师连续五年荣登《商法》 The A-List 法律精英榜单
经办的部分案例如下:
◆助力广州地铁集团有限公司发行50亿元“地铁客运收费收益权绿色资产支持专项计划”(ABS)、50亿“地铁客运收费收益权绿色资产支持票据”(ABN)
◆助力广州市公共交通集团有限公司发行10.5亿“公交票款收费收益权大湾区绿色资产支持专项计划”(ABS)
◆助力印力商用置业有限公司发行37.9亿“深国投广场信托收益权资产支持专项计划”(CMBS)
◆助力中国南方电网有限责任公司通过其境外特殊目的公司于香港联交所上市发行15亿美元债券
◆助力广东省能源集团有限公司通过其境外特殊目的公司于香港联交所上市发行5亿美元债券
◆助力广东原尚物流股份有限公司股份改制并成功于上交所发行A股股份
◆助力索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票
◆助力广州广电运通金融电力股份有限公司非公开发行A股股份,融资规模人民币34亿元
◆助力广州海格通信集团股份有限公司非公开发行A股股份,融资规模人民币12亿元
◆助力广州金融控股集团有限公司于深交所发行50亿元公司债券
◆助力广东腾越建筑工程有限公司发行30亿元小公募公司债、50亿元私募公司债、30亿元超短期融资券
◆助力广州金控资本管理有限公司发行20亿元私募公司债
◆助力张家界市经济发展投资集团有限公司发行10亿元城市地下综合管廊建设专项债券
◆助力广州珠江实业开发有限公司发行16亿元私募公司债、14亿元小公募公司债
◆助力广东粤财控股有限公司公开发行50亿元公司债券
◆助力广州恒运企业集团股份有限公司发行多期超短期融资券、短期融资券、中期票据,融资规模累计24亿元
◆助力广东原尚物流股份有限公司、高新兴科技集团股份有限公司、珠海润都制药股份有限公司发行A股股份
◆助力广州百货、广州洁特生物、广东朝阳电子股份、毅高(国际)控股集团、永高企业控股等过百家企业在境内外上市
◆2021年2月,助力中国南方电网有限责任公司全国首批、规模最大、粤港澳大湾区首笔碳中和债成功发行20亿元人民币
◆2021年6月,助力广州市公共交通集团有限公司发行全国首单碳中和绿色ABN暨大湾区首单公交票款资产支持票据
◆2021年6月,助力全国首批公募REITs之广州广河公募REIT挂牌上市
◆2021年10月,本所担任中华人民共和国广东省人民政府的发行人中国法律顾问,助力广东省政府在澳门特别行政区成功发行3年期22亿元离岸人民币地方政府债券
◆2021年10月,助力云浮市云新投资控股有限公司发行3.5亿元公司债券
◆2021年12月,汪星律师、闫茜律师经办,高级合伙人尤德卫律师,肖泊俍实习律师、扆闰虎实习律师、何珍珍律师助理等协助支持助力广东电力发展股份有限公司完成100亿元“储架式”公司债券注册暨首期发行
◆2022年6月,高级合伙人张雪芳律师组成项目工作组,助力广州市公共交通集团有限公司成功发行2022年度第一期绿色超短期融资券,并助力阳江市城市投资集团有限公司首单交易所私募公司债成功发行
◆2022年8月,合伙人石其军律师为牵头人组成项目团队,助力广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
◆2022年10月,本所中标广东省中创融科技发展有限公司采购的股权激励专项法律服务,并指派本所合伙人蒋修贤团队提供该股权激励专项法律服务
◆2022年10月28日,高级合伙人律师王晓华、全朝晖、张雪芳、侯榆牵头,助力广东省人民政府在澳门特别行政区发行3年期20亿元离岸人民币地方政府债券